Al salir del Risco Sharpedo después de haber soñado con Cresselia, llegará Bidoof y nos contará que Azurill se encuentra en apuros y lo han llevado al Pokégremio, cuando llegues verás a todos reunidos alrededor de Azurill y nos contarán que se encuentra inmerso en un sueño y aunque no se despierta su vida no corre peligro. Después Chatot nos dirá que para averiguar lo que mantiene a Azurill dormido deberás buscar a Drowzee.

Drowzee fue el primer delincuente que atraparon y ahora se encuentra totalmente rehabilitado y puede penetrar en los sueños de los demás, Magnemite nos dirá que Drowzee se encuentra estudiando la autodisciplina en la cima del Monte Tribulaciones (Mt. Travail).

El Monte Tribulaciones es una mazmorra complicada con 19 pisos, al llegar a la cima se encontrarán con Drowzee y al pedirle que los ayude a curar al pequeño Azurill el aceptará para reparar el error que cometió cuando lo raptaron.

Pokémon que aparecen
Fearow	Mankey	Primeape	Onix	Marowak	Hitmonchan
Kangaskhan	Mr. Mime	Sentret	Furret	Ladyba	Ledian
Scizor	Heracross	Ursaring	Tyrogue	Shendija	Meditite
Medicham	Bibarel	-	-	-	-

Al llegar al Pokégremio Drowzee nos dirá que nos preparemos para una expedición, ya que nos va a introducir a los sueños de Azurrill, una vez dentro de sus sueños, encontrarás una nueva mazmorra titulada Pesadilla (Nightmare), esta es una mazmorra complicada con diecisiete pisos plagados de Pokémon de diversos tipos, los cuales no podrás reclutar, y cabe mencionar que no podrás volver entrar en esa mazmorra otra vez.

Pokémon que aparecen
Clefairy	Clefable	Jigglypuff	Wigglytuff	Meowth	Persian
Lickitung	Chansey	Mr. Mime	Cleffa	Igglybuff	Bellosom
Espeon	Wobbuffet	Snubull	Smeargle	Miltank	Blissey
Whismur	Gulpin	Swalot	Spoink	Grumpig	Spinda
Wynaut	Mime Jr.	Happiny	Croagunk	Lickilicky	-

Al llegar al final nos encontraremos con Cresselia, y descubrirás que tu compañero también tuvo los mismos sueños que tú, entonces tu compañero dirá que desde que volviste del futuro estas ocasionando la destrucción de este mundo, eso es lo que Cresselia le dijo en sus sueños, y ahora Cresselia les dirá que si la deformación del espacio sigue aumentando el poder de la oscuridad también lo hará, es decir, la pesadilla de Azurill se extenderá a todo el mundo, entonces Cresselia intentará destruirlos pero Drowzee llegará y Cresselia huirá.

Al volver al Pokégremio le contarán a todos que se encontraron con Cresselia y que esta les dijo que la pesadilla de Azurill se debe a la deformación del espacio y que todos caerán en esa pesadilla tarde o temprano. Drowzee nos preguntrá si Cresselia dijo como se podría detener la deformación del espacio, tu compañero se pondrá nervioso y dira que no.

Al volver al Risco Sharpedo tu compañero empezará a estar atormentado por haberle mentido a Drowzee. Antes del amanecer te despertarás y verás que tu compañero no esta, entoncés al salir de la base lo encontrarás y empezarán a recordar a Dusknoir y a Grovyle.

Después recordarán que Lapras les ayudo a comprender que el tiempo se estaba desmoronando en la Torre del espacio, así que desidirán ir a verlo para ver que sabe al respecto de la deformación del espacio.